刘备的取蜀与建汉东汉末年，太常卿刘焉被任为益州（治今四川成都）牧。刘焉入蜀时带去了他的很多亲戚故旧，又组建了一支由南阳和三辅流民构成的‘东州兵‘，作为他所依靠的政治和军事力量。这就和土著的益州地主之间发生了尖锐的矛盾，乃至爆发了长达十余年的武装冲突。加之张鲁在汉中领导的五斗米道日趋活跃，也给益州造成了巨大威胁。刘焉死后，其子刘璋继立。益州的土著地主、蜀郡太守张松企图依靠外力推翻刘璋，遂向刘璋建议，请刘备从荆州入蜀，抵御张鲁。刘璋欣然应允，当即派法正迎请刘备。
刘备在赤壁战后虽取得了荆州大部分土地，但因这里无险可守，随时都有遭受曹操和孙权袭击的危险，故把富庶而又险塞的益州看成是自己的安身立命之处，随时都想加以吞并。法正的到来，使他喜出望外，当即率部进入益州。建安十九年（214年），刘备在诸葛亮的协助下，终于攻占了成都，自领益州牧。接着，又派兵北上，夺取了汉中，进一步巩固了益州防务。221年，刘备在成都称帝，建国号汉，史称蜀汉。
夷陵之战刘备和诸葛亮相继入蜀以后，留守荆州的刘备部将关羽曾率部进攻襄樊，掳于禁，斩庞德，威震北方，也使坐镇江东的孙权受到威胁。建安二十五年（219年），当关羽北围樊城之际，孙权遂派吕蒙率兵袭占江陵，并在当阳麦城（今湖北当阳东南）设伏，擒杀了关羽。章武元年（221年）七月，称帝不久的刘备便以蘀关羽报仇为名，亲率40万大军，沿江东下，直扑荆州。孙权当即派大将陆逊率兵迎战。次年二月，双方在夷陵（今湖北宜都北）遭遇。刘备自恃兵多势重，‘树栅连营‘，首尾相沿六七百里。陆逊始则深沟高垒，坚守不出，挫其锐气。相持将近半年，陆逊又乘蜀军麻痹之际，采用火攻，发起强大攻势。结果，蜀军大败，只得退守白帝城(今四川奉节东)。章武三年四月，刘备病死。
诸葛亮对蜀汉的贡献诸葛亮字孔明，琅琊阳都(今山东沂水)人。早孤，由叔父诸葛玄抚养。玄投刘表后不久病死，诸葛亮便在襄阳以西二十里的隆中隐居。刘备曾三顾茅庐，请他出山相助。他当即为其分析了天下形势，并精辟地为刘备提出了向益州发展的方向以及应该采取的战略、策略，这就是著名的《隆中对》。赤壁战后，他又协助刘备夺取益州，建立蜀汉。夷陵战后不久，刘备在白帝城病逝，诸葛亮受遗诏扶后主刘禅即位，自任丞相兼益州牧，系蜀汉安危于一身。此后，他对蜀汉又作出了以下贡献：即联吴抗曹、以法治蜀、安定南中和北伐曹魏。
夷陵战后，蜀汉和孙权的关系破裂，双方都面临曹魏的威胁。诸葛亮当即派人前往江东，重申友好，终于恢复了吴、蜀联盟。
诸葛亮认为，‘德政不举，威刑不肃‘，这是蜀地自刘焉以来诸多弊政的根源。因此，他采取了‘威之以法‘、‘限之以爵‘和‘荣恩并济‘的治蜀方针，不仅严厉打击了‘专权自恣‘的土著地主，对外来的不法官吏也严惩不货，执行‘赏不遗远，罚不阿近‘的法治路线，遂使蜀地‘人怀自励，道不拾遗，强不侵弱，风化肃然。‘(《三国志》卷35《诸葛亮传》)。
南中位于蜀汉南部，包括今之云南、贵州和四川南部地区。这里居住着众多的少数民族，时称‘西南夷‘。刘备取蜀建汉后，曾于此地置庲降都督，任用当地豪酋管理该地。刘备死后，南中的越嶲、牂牁、益州和永昌四郡一时俱反，蜀汉面临丧失南中的危险。后主建兴三年(225年)，经过一段充分准备以后，诸葛亮开始对南中用兵。他先后遣将分别进攻牂牁、益州，又亲率主力进军越嶲，击杀了叟帅高定元。同年五月，渡过泸水(今金沙江)，进入益州，用‘七擒七纵‘的策略，连败叛乱的蕃将孟获，南中之乱终于平定。不但解除了蜀汉的后顾之忧，而且也打破了这一地区的闭塞状况，加强了‘西南夷‘各族同汉族之间的友好关系，对南中地区的开发是有积极意义的。
安定南中以后，诸葛亮又率军北上，进驻汉中，开始了北伐曹魏之举。建兴六年(228年)，诸葛亮率十万大军出祁山(今甘肃西和祁山堡)，想迂回陇右，威胁关中。但因前锋马谡违背军令，失守街亭，汉军被迫撤退；同年冬，诸葛亮又北出散关(今陕西宝鸡西南)，进围陈仓(今陕西宝鸡)，因粮尽退兵；次年，诸葛亮第三次出征，攻占了武都和阴平二郡；建兴九年(231年)，诸葛亮再出祁山，魏将司马脀坚壁防御，蜀军粮尽而退；建兴十二年，诸葛亮第五次北伐，蜀军进至五丈原(今陕西眉县境内)，与魏军隔渭水对峙。不久，诸葛亮因积劳成疾，卒于军中。北伐曹魏至此结束。故有人认为诸葛亮‘连年动众，未能成功，盖应变将略，非其所长欤!‘(《三国志》卷三十五《诸葛亮传末评语》)但通过北伐却遏止了曹魏的南侵，保卫了汉中，使蜀汉赢得了休养生息和发展经济的时间，实现了诸葛亮以攻为守的战略思想。且由于他善于治军，纪律严明，指挥灵活，使蜀军一直处于主动地位，故其杰出的军事才能是不能否认的。更重要的是，诸葛亮学识渊博，思维敏捷，分析天下形势精辟允当，高瞻远瞩；对待蜀汉社稷鞠躬尽粹，死而后已。因此，千百年来受到众人的好评和爱戴，乃至成了家喻户晓、妇孺皆知的历史人物，这是事出有因的。但有人把他说成是未卜先知、料事如神，甚至可以呼风唤雨的圣仙神人，乃是好事者的传说而已，并不是对诸葛亮的真实评价。
蜀汉政权的衰亡诸葛亮死后，蒋琬、费祎相继执政，还维持了一段与魏、吴的三足鼎立之势。景耀元年(258年)，费祎死后，姜维任大将军。这时，后主刘禅贪图享乐，又宠信侍中陈祗和宦官黄皓，排挤姜维，国力日衰。
三、孙吴政治
孙权建吴夷陵战后，孙权与蜀汉的联盟破裂，魏文帝曹丕乘机南征。孙权一面调兵遣将，分路迎击；一面遣使赴蜀汉求和。诸葛亮也派邓芝出使江东，于是双方言归于好，再次结盟。曹丕遂从南方撤兵，专力对付蜀汉北伐。229年，孙权在建邺称帝，建国号吴，史称‘孙吴‘或‘东吴‘。
通使台湾黄龙三年(230年)，孙权派将军卫温和诸葛直率兵士万人，渡海抵达夷州(今台湾)，并将夷州土著居民数千人迁居大陆。这是台湾和大陆交通的最早记录。
孙吴的衰亡神凤元年(252年)，孙权病死，继立的会稽王孙亮和景帝孙休都昏庸无能，致使孙吴政局日趋动荡。咸熙元年(264年)，吴末帝孙皓继位以后，政治更加**。孙皓不仅残酷暴虐，肆意屠杀大臣，又广营宫室，滥用民力，致使统治层上下离心，人人自危，老百姓也过着‘老幼饥寒，家户菜色‘的贫困生活。因此，阶级矛盾日趋尖锐，农民起义此起彼伏。孙吴政权的灭亡已成定局。
三国经济
一、曹魏的屯田制度