天正十年三月6日，秀家在此带着宇喜多军来到高田城，作为城守的冈利胜亲切的接见了秀家。秀在在评定美作叛乱时候的果断，让这个曾经对秀家表示出不信任的家老，现在充满了对宇喜多家未来的信心。
由于以冈利胜为首的几家豪强都在互相移交田亩、军役状，暂时无法出阵，秀家只能在高田城等到1800津山众加上以有元家为首的共计2600人，没有移封的豪族的部队。
至此秀家对伯耆吉川家的出阵军势统合完毕。
以1500富山众，1500御野备为前锋，
2300邑久众、1600尔岛众为次队，
1500旗本备、1500道上备、1800津山众为中军，
1200和气众、1100磐梨众加上2600西美作众为后诘出阵羽衣石城。
三月9日，秀家进驻羽衣石城，河村郡的山朝城、松岐城在秀家到来之前就已被先锋军评定，河村郡平定。
三月11日，秀家攻入伯耆国久米郡，作为吉川家在久米郡的郡司，山田重直弃守岩仓城，吹打山城，将军势收缩到家族世代的主城堤城。
不得不说，山阴诸国，精华全在云州、伯州，作为群山峻岭中少有的平原地区，伯耆自古以来都是山阴的粮仓，特别是由良川、天神川、日野川经过的入海口地方，地势平坦，土地肥沃。
而堤城就在由良川入海口一侧垒土成山，城下就是由良川的泄洪区沼泽从生，尽管城内仅有1200人守备，但是秀家却无法发挥人数优势，采取力攻攻城。
备好由良川入海口的堤城，无论是从海上获取粮食不及，海上水源不及都是极其容易的，因此秀家的围城战术也面临困难。
秀家回想起自己的攻城历程，从丸山城道防己尾城，再到嵯峨山城，遇到的都是这些险峻城池，秀家看着边上的由良川，心中想要参考水淹高松，来一个水淹堤城。
但是堤城与高松不同的是，高松修筑在三面环山的低洼之处，只需要于一面违堤即可发动水攻，而堤城地处平原地带，北面不远处就是日本海，想要发动水攻，起工程量将是高松的数倍。
秀家心里很清楚此来的目的，就是趁着信长死前的最后时光，以及秀吉参与争夺织田家核心权力的空隙，多占领土地，造成既定事实，并使之成为以后自己的筹码。
秀家没有这么多时间在堤城下消耗，派前侍从武士伊藤诚入城带话，以久米全领，八桥一部4万石安堵换取山田重直开城。
有的时候秀家就算这么无奈，他尽管对城里抗拒不出的山田重直恨的牙痒痒，必须做出妥协，此刻秀家真的明白了什么叫做政治其实是妥协的艺术。
服侍过尼子、南条、毛利、吉川四家数代的山田重直很明白自己的分量，在确认了秀家的条件后，选择了开城投降。
全伯耆国在太阁检地时候石高位13.3万石，但是这一定是与实际情况有出入的，秀家光沿着由良川两岸看到的田亩数就不下于5万石，要知道伯耆国还有一个米子平原，这才是主要的产粮区啊！伯耆国的实高数绝对不会低于20万石。