皇月成骏让秃瓢等人前去协助。秃瓢等人赶紧随着黑蝎前去洞窟。走进洞窟中，秃瓢等人才松了一口气，秃瓢道，完了。
这是清元皇朝的人，黑南城肯定被占领了，听说这清元皇朝已经占领了好几颗星球了，我们星主还在闹内讧呢，哎！这什么时候是个头啊？
人家都打过来了！库主，既然清元皇朝的大军已经打过来了。我们就要学会保护自己。跟着谁干都一样，我们还是育兽师，只要安心做好自己的本职就好了。
至于给谁干都一样。黑蝎和小魔虫进入魔窟里，顺利的收服了十万头魔兽。黑蝎和小魔虫走出魔窟。
皇月成骏想了想又对黑蝎说，再去收服另外十万头，小魔虫还是一起去协助。小魔虫乐得一蹦一跳的，重新回到黑蝎的身上。
皇月成骏和魔憨等人也进入了魔窟，找到了秃瓢等人，让他们又打开了另一座魔窟的封印。黑蝎和小魔虫进入其中，秃瓢领着众人，来到了被封印的魔兽头领跟前。
打开了封印，黑蝎和小魔虫进入其中，对方是一头巨大的爆熊，浑身黑褐色，比黑蝎高出一个境界，看到黑蝎进来，狂暴的冲了上来。
黑蝎与爆熊战在一起，小魔虫看到黑蝎与爆熊打了起来，叫了几声，爆熊依然没有停止攻击，小魔虫大怒，随口一吐，一团黑色的液体迅速飞向爆熊。
正在攻击的爆熊顿时就被打中胸部，眼见着身体慢慢变硬，口中咆哮不已，但渐渐的失去了声音。变成一尊黑金色的雕像，这一切，只是在瞬间的事情。
秃瓢等人看后大吃一惊，就是魔憨和尼托等人，都震惊的瞪大了眼睛。这是什么情况？这小东西怎么这么厉害？
黑蝎很快就来到了另一个封印处，小魔虫也跟着过去，秃瓢等人赶紧跟着过去打开了封印，里面同样有一头比黑蝎境界高的魔兽。
黑蝎进入封印后，对方还没有发起攻击，小魔虫就一声尖啸声发出，立刻就震住了那头魔兽。小魔虫不住的叫了两声，那头巨大的魔蛟，立刻就停住了动作。
黑蝎很快就完成了对魔蛟的收服。当然，主要是占了小魔虫的威风。才会如此快速收服了魔蛟。有小魔虫在，黑蝎很快就收服了其他的，魔王级别的魔兽。
小魔虫在黑蝎的身上一蹦一跳的，看到皇月成骏来了，一个蹦跳到皇月成骏的肩上。皇月成骏摸了摸小魔虫的头，开心的笑了。
黑南山脉的魔兽解决了，就了却了皇月成骏很大的一块心病。现在好了，黑南山脉的威胁解除了，黑南城也解决了，下一步，就是黑水崖了。
皇月成骏率领魔憨等人，回到了黑南城，在黑南城逗留了两天后，经过长途的跋涉，回到了黑云城，此时的赤水魔狐以来到黑云城。
同时，来到黑云城的还有寒阴殿的特使，寒野沙，左使二五手，右使二五来。三大护法，六人全部来了。皇月成骏安排赤水魔狐前去东魔山脉。
查看三十万魔兽大军，再召集赤水魔狐的老部下。进行打探各种消息。随后就和寒阴殿的六大高手。
向黑水山脉的黑水崖飞去，此时的皇朝大军已经推进到黑烈城下。负责进攻的正是东陆军团，巴尔德斯和巴尔扎克兄弟俩。
正在进行大举进攻，皇月成骏正好赶上，十几人跟随着东陆军团，一起杀进了黑烈城。黑烈城共有一百万魔军。
其中有三十万魔军在战场中歼灭，城内还有七十万大军，与皇朝的军队展开了修饰殊死搏斗。皇月成骏看到魔军非常的顽固。