阳平关被曹操大军轻易占领的消息很快便传到了张鲁耳中，吓得他想要磕头称降，可是阎圃却站出来献计说道：“如今您谁被迫谒见，肯定得不到曹公的重用，不如先到朴胡去抵抗，然后再向他献礼称臣，这样才会得到曹公的重用。”
于是张鲁便做出了率军前往巴中的决定，想要在哪里观望一下形势再说。
临行前，左右的人想将仓库里的物资全部焚毁，张鲁说：“我已有归顺朝廷的意愿，但这一意愿没能让曹公知晓。今天我们离开，不过是避开锋芒，并没有别的意图。宝货仓库，应归国家所有。”
说罢，他下令将宝物都妥善藏好后才离去。
曹操到达南郑后，对张鲁的行为深加赞许，知道张鲁已经有了归顺之意，于是派人前去慰问。
此时刘备也听说了张鲁逃往巴中的消息，立马便任命黄权为护军，率众将前去迎接。
在张鲁陷入两难之间的时候，阎圃又站了出来，力劝他投降曹操：“您如果想成就大事，就应该归附于曹公，如果还想跟朝廷对抗，那就投靠刘备吧！”
张鲁亲眼见证了刘备是怎样赶走刘璋抢夺益州的，因而愤怒地回答道：“我宁愿给曹公做奴仆，也不去当刘备的座上宾。”
于是张鲁带着全家返回汉中谒见曹操，曹操闻讯后亲自赶到城外迎接，并任命他为镇南将军，以客礼相待，封张鲁为阆中侯，食邑一万户，还特许他能继续传教。曹操将他和家属带回邺城，封张鲁的五个儿子及阎圃等人为列侯，又替自己的儿子曹宇娶张鲁女儿为妻。
汉中的降将包括张卫、杨昂、庞德等人悉数得到了优待，之前在关中被曹操击败后南逃至汉中的程银、候选和刘雄等人的官职和爵位也全部被恢复，其中功劳最大的阎圃更是被直接封为了平乐乡侯。
……
刘备在益州之王的位子上屁股还没坐热便坐稳，江东立马就派来使者诸葛瑾来到成都，索要之前“借”给刘备的长沙、零陵、桂阳三郡。
其实刘备“借”的不是荆州，而是南郡。
当年赤壁之战后，曹操退走，周瑜开始死磕南郡的治所——江陵城。
刘备也想要江陵，但奈何实力不济，于是只能打着荆州刺史刘琦的名义南下，攻取了荆南四郡。
周瑜把所有兵力都集中在了江陵城下，无力顾及荆南四郡，就这样鏖战了一年有余，终于逼退了曹仁攻陷了江陵。
作为对关羽“绝北道”扰乱曹军粮道和张飞奋勇战斗的回报，周瑜把南郡江水南岸的地盘分给了刘备。
此时的刘备的地盘北边够不着曹操不能北上中原，西边又进不了川蜀也就无法图谋益州了，东进又是江东孙权的地盘，只能南下攻占没啥存在感又贫瘠的交州。
照这样下去，隆中对里东接孙权跨有荆益一统天下的构想也就成了空谈，于是刘备冒着风险亲自拜访孙权求借南郡，结果被周瑜毫不犹豫地拒绝了，可惜周瑜箭伤发作，一个月后便病逝了，于是刘备再度求借南郡。