了平定南凉之乱，自己打算与魏国谈和，哪料激怒了刘勃勃，这个白眼狼居然杀了岳父抢掠高阳，建立大夏为祸河西。
齐难率军讨伐大夏国大败而归，连同他自身在内的两万兵马尽失；攻打南凉亦是损兵折将，此时大秦相比鼎盛之时兵马只有六成，国库积蓄亦仅有半数。
接连的失败加重了国内百姓负担，国力日渐衰退，原本臣伏的部落也变得蠢蠢欲动起来。
姚兴前两日收到线报，原西秦降将、西夷校尉乞伏炽磐暗中征召部众二万于人，于嵻崀山筑城，将部落迁至此处。
前次南凉派使者联络乞伏炽磐一同反秦，乞伏炽磐没有接受秃发傉檀的拉拢，主动斩使奏报，姚兴嘉其功劳，授其河州刺史。
现在乞伏炽磐迁部落于嵻崀山，此举并未禀报朝廷得知，姚兴猜测其已生异心，离长安更远意在躲避秦军袭击。
南凉秃发傉檀也缓过气来，弃秦国所封的广武公称号，再称凉王，大赦天下，改年号为嘉平，以折掘氏为王后，世子秃发虎台为太子，分封百官。
若是从前，姚兴肯定要派兵前去征讨，瘦死的骆驼比马大，秦国尚有兵马二十余万，其中轻骑八万，铁骑三万余。
只是连败数场，姚兴隐生惧意，加上军粮不足，国库空虚，朝议群臣对是否出兵争论不休。尹纬劝谏他息兵修政，将半数兵马用于屯田、兴修水利等事，减轻百姓徭役，否则民疲国空，败亡不远。
后秦为四起的兵乱所忧，南燕国主慕容超的烦恼却是上天频降灾异，百姓惊恐难安。
今年年初，慕容超前往南郊祭天，突然出现一只状如老鼠，深身红毛，体大如马的怪物奔向祭坛。刚才还风和日丽，转瞬间狂风大作，飞砂走石，白日变成黑夜，伸手不见五指。待狂风止歇，发现祭天所用的仪仗和祭坛上的帷帐都被狂风摧毁撕裂。
慕容超惊恐不安，召太史令成公绥询问缘由，成公绥奏称“陛下信用奸佞、诛戮贤良、赋敛繁多、事役殷重，故上天震怒示警”。
慕容超于是下旨大赦，罢黜公孙五楼等信臣。但是离了公孙五楼，慕容超感觉食不甘味、寝不安席，挨了大半个月便下诏重新召回公孙五楼。
对南燕来说，今年的冬天特别寒冷，境内的河水全部结冰，只剩下流经广固城的渑水还未结冰，众人称奇。
慕容超经过祭坛之事对异常的情况特别厌恶，又深为恐惧。上次太史令成公绥说出现异兽的解释是他上天震怒示警，慕容超心知若是再问肯定又是这一套，于是慕容超召灵台丞李宣询问吉凶。
李宣明白慕容超掩耳闭目的心态，当即奏道：“此为吉兆。陛下有如日月，渑水流经广固，得日月之辉所以没有结冰。”
这番奏对让慕容超大喜，赏赐李宣官服一套，设宴庆贺。
北魏国主拓跋珪则在国内继续掀起着腥风血雨：斩杀贺狄干兄弟后，听信谗言杀司马庾岳；想起高邑公莫题二十年前曾因自己年纪太小，以箭为信联合其叔拓跋窟咄夺权，称“三岁的牛如何能拉动重车”，拓跋珪一直怀恨在心。
十二月，身染疾病的拓跋珪命人将此箭送给莫题，让使者问莫题“三岁的小牛现在如何？”
时过二十年旧事重提，莫题父子知道终难免祸，相对而泣。第二天，拓跋珪命人捉拿莫题父子，斩首。
…………
诸国的情况源源不断地被暗卫送到杨安玄的案头，杨安玄记得刘敬宣伐蜀失利之后不久，刘裕便开始了他的南征北战，平灭南燕、击败卢循、收复西蜀、攻取长安，一路征杀直到代(本章未完,请翻页)
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