南凉景王秃发傉檀得知赫连勃勃袭扰秦国，感觉时机已到，不再奉秦国为宗主，一面派兵攻打北凉宣王沮渠蒙逊，一面派使者前去游说西夷校尉乞伏炽磐，试图联合抗秦。
乞伏炽磐是原西秦王(今位于甘肃西南部及青海部分地区)乞伏乾归长子。前秦苻坚在位时，乞伏鲜卑酋长乞伏司繁为镇西将军，后其子乞伏国仁接任。
淝水之战，苻坚败亡，乞伏国仁召集诸部,自称大将军、大单于、领秦河二州牧，筑勇士城为都，史称西秦。
乞伏国仁死后，其弟乞伏乾归继位，东晋隆安四年(400年)姚兴击败西秦，西秦国除，降附后秦，乞伏乾归被封为归义侯、西夷校尉。
今年年初，乞伏乾归前往长安朝觐，姚兴怕其难以控制,索性留其在长安任主客尚书，命其子乞伏炽磐接任西夷校尉之职，统率部落。
乞伏炽磐权略过人，深知秃发傉檀不可信任，而且父亲被留在长安做人质，当即斩杀来使，把人头送往长安献给秦皇姚兴。
南凉与沮渠蒙逊的作战以失败告终，反被北凉占领日勒城。赫连勃勃得知南凉王叛秦，派使者前去求亲。秃发傉檀对这个忘恩负义的大夏王殊无好感，一口拒绝。
恼羞成怒的赫连勃勃率轻骑二万攻打南凉，屠万余人,掳掠二万七千余人，牛马羊数十万头返师。
秃发傉檀忍不下这口气，率军追击。赫连勃勃在阳
武下峡设伏大破南凉兵马，杀敌一万余，南凉文武大臣丧生十之六七，秃发傉檀在数名护卫的保护下逃往南山，几被生擒。
经此一战，秃发傉檀对赫连勃勃深为恐惧，决定坚壁清野，将姑臧城方圆三百里的百姓都迁入城中，南凉国的百姓惊恐不安，时有反叛发生。
西北的乱局影响不到雍州，杨安玄巴不得秦国、诸凉、大夏相互争斗消耗国力，等到时机成熟自己便能率军夺取长安了。
南燕答应了杨安玄的要求，将千户百姓送到了武阳城，杨安玄则礼送慕容超的母亲段氏和妻子呼延氏过境前往南燕。慕容超出广固城，亲至马耳关迎接，极尽声势。
去年攻蜀因杨承祖反叛斩杀司马荣期而失利告终，毛脩之率军退回涪陵城。梁州更换郡守，原涪陵太守文处茂被调任巴西郡守，接任的太守王琰并非毛家旧部，毛脩之心知梁州换郡守是为提防自己，识趣退出梁州，驻兵在荆州武陵郡舞阳城。
武陵太守冯迁是毛家旧将，当年曾是其伯父益州刺史毛璩麾下的益州督护，曾斩杀过桓玄，被朝廷授为武陵太守。
冯迁念及旧情，愿意联军进攻驻守洋柯的巴郡刺史(蜀国)杨承祖。荆州刺史刘道规闻讯，派奋武将军原导之率一千兵马听从毛脩之指挥。
毛脩之兵分水陆两路，麾下振武将军张季仁与奋武将军原导之由陆路进攻洋柯城，他自己率参军
严纲与冯迁从水路进发。
杨承祖率军出洋柯迎战张季仁所部，不料严纲率水师抵达洋柯城，趁虚夺城。杨承祖败走，被张季仁斩杀。
毛脩之致信新任益州刺史鲍陋，请其出兵北上一同进攻成都府。鲍陋以时机未成熟为由，不愿出战。
鲍陋，当年的海盐县令，刘裕战孙恩之时，(本章未完,请翻页)
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