天下共分六界，仙、魔、佛、冥、妖、人。其中仙界是六界之首，也是六界名义上的总领。魔界就是仙界的对立面，总想着推翻仙界的正统统治，重塑魔界的名声和地位。佛界则是置身凡尘外，不问世事，不参与任何争斗。人界则是最神奇的地界，所有仙魔妖均是在人界得道后飞升，踏入新的境界。自古以来都有规定，成仙以后不得参与人界诸事，否则将后患无穷。妖界则是所有得道的鸟兽花草所在之地，因为是妖，所以自是有善有恶，曾经也与其他界有过摩擦。后来妖界老树妖尊上任后，以德感化，现在也是一派和睦。冥界和仙界挺像，都有着自己的任务和责任，各司其职，一直以来也是相安无事。
五百多年前，一统魔界的魔王东方毅率领魔界大军进攻仙界，仙界在新任天帝南宫云的带领下奋起抵抗，最后用计力克强敌。魔界匆忙逃窜，在封魔谷口，左灵公摆下空城计，让魔界可以成功撤走。此战被称为“封魔谷之战”。
其实，封魔谷以前并没有名字，只是一个寻常谷口，地势开阔，而且正处于仙界边境。封魔谷一战后，南宫云坐稳了天帝之位，将此谷口命名为封魔谷。其用意不言而喻。仙界虽然获胜，但是也是元气大伤，急需修整。他即位后用了百年时间只做了两件事，一是着手整治仙宫内的腐败风气，赦免了许多以前政党之争而被关入天牢的仙家大臣。想要仙界政治恢复清明，少一些勾心斗角自相残杀。因为这一战，他看到了太多曾经在仙界受到委屈而含恨离开，转头抛弃心底的善和法则的约束而加入魔界的人，他想改善这一局面。只是有些东西根深蒂固已久，况且有人心的地方就有利益之争，不能急于一时，所以这一条路注定任重道远。
他能嗅到魔界的野心，也知道不管是东方毅还是左灵公都是一时人杰，他们肯定不会就此甘心。
其实单论个人修为实力，魔界是很强大的，因为所有加入魔界之人，心里都有一种恨，对仙界的恨，对规则的恨，对他人的很，这种恨意让他们无所畏惧。本就是弃子，孑然一身，还有什么豁不出去的？作战起来，义无反顾，这就是魔界之人真正恐怖的地方——没有牵挂，自然毫无顾忌。
所以，第二件事就是南宫云多次亲自前往妖界、冥界拜访。和妖界老树妖尊、冥界冥皇莫然交好，经常一起饮酒下棋，谈局论道。南宫云知道仙界也需要盟友的力量，只有联合起来，才能真正剿灭魔界。后两位也是英雄识大体之人，三界关系日渐浓厚。让本来臣属却独立关系的三界便成了朋友一样的同盟。
后面第二代年轻人长大后，三界关系更是进一步加深，而且还带动了三界中人经常互相拜访玩乐的场面，打破了几千年来六界各在一方，互不打扰的格局。甚至南宫云的女儿仙界公主南宫琪也和冥界未来的冥皇莫痕走到了一起，世人皆称赞，郎才女貌，天造地设的一对儿，许多好热闹之人都在期待他们何时成亲。
佛界呢，一如既往独立西天灵山，不问天下，不管俗世。仿佛不存在一样。不过后来，冥皇莫然去佛界搬了一块石头，仍在了自家的忘川。这是第一次有人在佛界拿走东西，没有人知道是怎样拿走的，也没人知道为什么要拿。
人间倒是日升月落，朝来夕去。改了几次姓氏，换了几座帝都。其他老百姓耕地织衣，生儿育女，一代一代无穷已。凡间人人羡仙人，其实人间才最动人心。
反观魔界，封魔谷之战战损颇大，一战回到几十年前。魔界败回以后，东方毅当着三军的面向左灵公行礼，自言愧对魔界，葬送了许多将士。所幸，二人苦心经营的体制还在，只是需要慢慢恢复罢了。
左灵公一战成名。后来有人书写《天下事》中，将左灵公与南宫云的空城博弈和未雨绸缪的超前远瞻细写出来，众人才知道，当年的空城计竟然有如此多的心计。左灵公再次扬名天下，也被《天下事》作者仙乐评为“天下第一智”。
这《天下事》是由一个叫仙乐的人所书，记载了每百年发生的大事，和一些有名的人，算是一个评述。更有趣的是，此书也做一些排行评比。“十大仙器”、“十大兵器”、“十强者”“十红颜”等，甚至也记载了“十大至尊圣器”。此书在天下流传甚广，所记载之事也绝对公平公正，没有任何主观感情掺杂。特别是他评比的兵器，仙器，给很多人都开了眼界，连仙界典阁守藏者看后也赞不绝口。
后来，莫痕盛赞此书作者，希望可以和仙乐共饮一杯，这下算是给仙乐扬名了。仙乐和他的《天下事》也是天下皆知了。许多人都以能进入排行为荣，毕竟只要被写进书里，也是天下有头有脸的一方人物了。每过百年，《天下事》最新版出来时，也不知道谁率先传出的。总是能在很快时间内传阅天下。这个仙乐，也是神奇人物。值得一提的是，没有人不知道仙乐是谁，也没有人知道仙乐是谁。
随着岁月的流逝，魔界在慢慢恢复，仙界也在恢复，而且又有妖界和冥界相互帮持，如果再次贸然开战，可能就是以一敌三，到时候，连魔界可能都守不住。每次想到这里，东方毅就愁眉不展，无限自责，如果不是自己一意孤行，也不会如此下场。如果听从左灵公建议，等仙界内争几年，魔界真有可能打败仙界，自己亦可以向全天下证明。可惜没如果，天下发生的事都不可能重来。饶你是仙是人是魔是妖，亦是一样，天命如此。
这些年里，魔王不断修炼，而且经常亲自提点有些走火入魔之人，助他们冲破桎梏。更是多次询问左灵公的意见，可是这位天下第一智者只是淡淡的说道：“等！”“等机会？”“可能是等一个宝贝，也可能是等一个人，也可能什么也的等不到……”几百年来，他问了几百次，得到了几百次一模一样的答案，那就等着吧……
后来，东方毅觅得一件至宝，魔界复兴在望。但是左灵公说，还不够，还要等。有了上次前车之鉴，魔王听从左灵公的意见，终日闭关苦修。
直到，他的到来，掀起了真正的反攻篇章……