一支全部机械化的军队，苏联已经开始了更加雄心勃勃的第三个五年计划，即便第三个五年计划超计划完成，苏联也没有能力建设一支600万人规模的全机械化军队。
而图哈切夫斯基本人不顾党内同志的友好提醒，一意孤行的推动他的计划。导致大量苏联红军空受了所谓机械化的纸面培训，却迟迟无法得到纸面上描述的装备。而图哈切夫斯基则命令军队去从事农业生产，也没有根据苏联的现实情况，转而进行步兵部作战的训练。
这个话可以说真假参半。苏联的确没能力生产出600万人的全机械化部队的装备，不过把部队派去搞农业生产，只是例行的行动。苏联当下的农业机械化水平低，到了收割的时候还需要大量人力投入。并不是图哈切夫斯基为了不让部队进行步兵训练，故意让军队去从事农业生产。
苏联的拖拉机厂也有坦克生产线，由于大量熟练工人都去造坦克了，自然挤压了拖拉机的生产进度。这固然是因为苏联的确想建立起机械化的红军，很大的原因在于苏联虽然大量从中国进口轻工业品，但是苏联五年计划中，重工业被放在了头等位置上。从中国大量进口作为消费品的轿车和拖拉机就罢了，连拖拉机都要大量从中国进口，斯大林与坚定支持五年计划的苏联领导人都不愿意接受。
此时的图哈切夫斯基已经没有反对的意愿，他知道在基洛夫开炮后，他的命运已经被决定了。好在听完了一众炮击，最后对图哈切夫斯基的评价为，军事冒险主义，不切实际等内部矛盾的评价。并没有人提出图哈切夫斯基是阴谋反党集团的头目。
图哈切夫斯基非常不高兴的看了看斯大林，却没反驳。这次军事路线的斗争中，图哈切夫斯基失败了。接下来，图哈切夫斯基和支持他军事理念的一众苏联将帅们会被踢出军队。
就如图哈切夫斯基所料，以他为首的2名元帅，8名上将，几十名将军，上百名上校被解职。其中一部分人被追究起贪污腐败的罪行。苏联军队的激进机械化建设被刹车，已经得到了装备的苏联装甲部队在狠批了图哈切夫斯基的错误理念后，继续研究和训练机械化作战。根据新的计划，短时间内得不到机械化装备的红军部队全部转为步兵师。苏联红军全军开始进行防御战的系统训练。
看到自己的努力遭到如此重挫，图哈切夫斯基只能在关着他的小房间里生闷气。解决了此事的斯大林则派出莫洛托夫去中国，询问中国对于欧洲战争的看法。
如果欧洲局势依旧和平，斯大林其实不在乎多给图哈切夫斯基一些时间，等装备配齐。然而战争已经迫在眉睫，苏联真的没有时间继续等下去了。现在苏联国内最需要的是立刻能投入激烈战争的军队，而不是存在于图哈切夫斯基想象中的那支未来的强大军队。
莫洛托夫这次也没有替图哈切夫斯基说话，他一个外交人民委员会委员当然不能干涉国内军事建设。而且莫洛托夫很认同对于图哈切夫斯基批判后的内部总结。
1.1934年政府批准的现行的国防人民委员部条例已经过时，不符合现有结构，不能反映国防人民委员部所肩负的当代任务。重新成立的各部-─--红军总部，军事技术供给部，供给部，粮食、辎重和被服供给部，枪械和迫击炮部，高等军事院校部，燃料供给部和步兵指挥部-—都是按照暂行条例而存在的。其他各部（总参谋部，炮兵部、通信部，营房建筑部和监察部）也进行了调整,而且关于这些调整的条例都尚未经过批准。
现有独立的部（局)34个，而副人民委员之间没有明确的职责区分，这种状况经常影响到国防人民委员部各部（局）问题的解决。
2．部队现行条令、教令和守则近1080种。其中基本命令--一野战条令、内务条令、纪律条令和某些兵种战斗条令已经过时，需要根本修订。缺少大兵团（集团军）指挥教令、筑垒地域攻击和防御教令以及部队山地作战教令。
3.大部分部队都是临时编制，未经人民委员批准过。编制和装备管理混乱。近1400种部队生活和供给所依据的编制表和装备标准表未经任何人批准过,却作为现行守则印发执行。
4.军事立法和国防人民委员命令系统化问题尚未理顺。许多命令需取消或修改，因为它们已经过时,给指挥部队带来困难。
5.对执行政府下达的命令和决定监督不力。对部队训令缺乏有效的领导。就地检查作为一项制度没能执行，被收取书面汇报所代替。
……
莫洛托夫认为，图哈切夫斯基在负责苏联军队建设的时候有没有努力，那肯定是很努力的。但是战争眼看都要爆发了，苏联红军的问题十分严重，以至于连莫洛托夫这样不懂军事的人看到这个总结报告后，都生出无力感。
苏联红军的正规军一塌糊涂，预备役的情况更加糟糕。这种时候要谁来承担责任，那肯定是图哈切夫斯基这个负责人！
在飞机上，莫洛托夫回想着自己见到过的中国军队。作为不懂军事的外交家，莫洛托夫想不出有什么能够证明中国国防军战斗力的案例。现在能确定的只有中国正在大规模造舰，至少中国在未来几年后有能力进行大规模的海战。至于中国军队的海战能力，莫洛托夫无法做出判断。
见到了何锐之后，莫洛托夫先问道：“主席先生，明年将开始中苏边境不部署军队的第三阶段。苏联已经准备好落实执行协议。”
“请转告斯大林先生，中国已经准备好了履行协议。”何锐答道。
莫洛托夫见何锐根本没有提及战争爆发的意思，大概判断出何锐或许没有立刻投入战争的打算。中苏边境不部署军队的第三阶段，是基于飞机以及装甲部队的发展，导致进攻速度大大提升。所以中苏两国将在边境线300公里内不部署军队，并且定期互相检查对方军队的部署。当这个阶段的工作完成后，中苏之间上万公里的边境线上就成了广阔的安全区。
从国家的视角来看，只持有轻武器的边境警察部队，以及稽查走私的军事力量顶多是准军事组织。这种警察部队必然要在边境部署，而且这种部队没有攻坚能力，无法造成真正的威胁。
所以莫洛托夫问道：“如果在开始期间爆发战争的话，会影响中国履行协议么？”
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