配孟州，在途中结识了杀人卖肉的"菜园子"张青与"母夜叉"孙二娘夫妇。
又在牢城营结识管营之子"金眼彪"施恩，助其夺回被"蒋门神"蒋忠霸占的快活林，却又被当地兵马都监张蒙方设计陷害。
武松在飞云浦杀死刺客后，回到张都监府上将其灭门，转投二龙山去，在途中斗杀道人"飞天蜈蚣"。
又因在孔家庄酒店殴打"独火星"孔亮，醉酒后被其兄"毛头星"孔明引人生擒，却因此与在庄上教授武艺的宋江重逢。
之后，宋江陪同武松离开孔家庄，自去投靠清风寨武官"小李广"花荣。
却险被清风山匪首"锦毛虎"燕顺等人杀死，又被清风寨文官刘高陷害擒捉。
燕顺等人引清风山人马救出宋江、花荣，杀死刘高。
宋江设计击败前来征讨的青州军马，降服猛将"霹雳火"秦明与"镇三山"黄信。
几人同向梁山行时，宋江却被宋太公哄骗召回，因走漏风声而被官军擒捉，遂发配江州。
在江州，宋江几经曲折结识了本地的几大恶霸，又在牢城结识了"神行太保"戴宗与"黑旋风"李逵。
一日醉酒，偶题反诗，遭到通判黄文炳陷害，被判死刑。
梁山诸将从法场救出宋江，又在宋江设计下进攻无为军，杀死黄文炳，将宋江及江州众人接上梁山。
宋江欲回乡接亲上山，再度被官军围困，被逼至还道村九天玄女庙内躲藏，却遭玄女显灵，避过追兵，得授三卷天书。
“黑旋风”李逵欲回家接母亲上山，半路却遇老虎。
因为疏忽，母亲被老虎吃掉，李逵怒杀四虎，被当地人称为英雄，却被人认出是梁山草寇，被灌醉抓捕。
幸好有“旱地忽律”朱贵的兄弟朱富帮助，不仅救出李逵，还把“青眼虎”李云带回山上。
宋江等人思念公孙胜，命戴宗去找寻，戴宗寻找无果，带回了饮马川四条好汉，并结识了当地的"病关索"杨雄及"拼命三郎"石秀。
……
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