事实上，这部电影是倒叙和插叙两种方法交替的叙事模式，相比较于直叙，看起来还是比较费力的，这也是影片不算非常卖座的影响因素之一。
毕竟，看这片需要耐心，但很多人在繁杂的工作和生活里，已经失去了耐心，花一两个小时玩类似找谜底的套路，不被喜欢也很正常......
时间，回到1894年的英国。
剧院里，伯登和安杰都只是刚出道的魔术师新手，正在观看一位老牌魔术师的表演。
期间，两人主动上台充当工作人员，替观众近距离的来找破绽，还帮助魔术师将要表演的逃生魔术，捆绑一位美女。
在准备过程中，安杰还偷偷亲了一下美女的大腿，后来，她成了安杰的妻子。
捆绑好后，在许多观众的见证下，美人吊到了空中，然后一下落入舞台中间的水箱，幕布盖上，转瞬，魔术师说了几句引导性的话语，让观众担心水箱中的美人会不会死掉，然后很自信的示意安杰揭开幕布。
果不其然，表演很成功，美人重新站在了舞台上，除了浑身湿透，没有一丝损伤。
观众既惊讶于是如何从大水箱中出来的，又纷纷叹服的鼓掌。
魔术就是这样，明知道是假的，但你看不出来，还是会觉得很震撼。
老牌魔术师脱帽致意，在掌声中回到后台。
而此时，安杰和伯登才跟魔术师有说有笑起来，原来刚刚的表演，他俩人就是托，故意装作观众路人，实际上也是很懂得配合这个魔术的。
毕竟，水箱有暗门可以打开，但被捆绑绳索的手法同样重要，捆成死结，那是怎么也逃不出来的，而这，不能让全然不懂的观众配合。
事后，一行人喝酒庆祝演出的顺利。
伯登却说老是这样没什么新意，会被观众识破的，到时候这个魔术自然而然就废了，还很丢人。
他认为他们身为魔术表演者应该不断创新，而不是一味演这些陈词滥调。
安杰和老魔术师在一旁嘲笑伯登，还说魔术的原理就是欺骗，如何骗的让观众相信才是最重要的，难道你就能发明一个别人永远识破不了、永远模仿不了的魔术？
伯登不服气，信誓旦旦的表示自己将来一定可以。
然后，他又提议改良逃生魔术的绳结，采用更结实的蓝氏绳结，因为刚刚的表演里，因为舞台员工的失误，差点让挂在空中的女演员提前掉落。太过危险。
但老魔术师却警告他，那种绳结结实是结实，但也很难挣脱，在水箱里出了意外怎么办？还是采用活结。
这事大家都没重视，除了伯登。
一天，伯登和安杰去观摩了另一位魔术师的表演，这位的绝活是能变出体积很大的器具，如水缸、茶壶等。
但安杰和伯登还是很快发现了这个魔术的秘密。
可知道归知道，想要模仿却很有难度。
因为这个魔术师为了表演，做了很大的牺牲，把自己设定成了一个腿脚不方便的人，无论是表演过程中，还是表演结束，都一瘸一拐的走路，以隐藏宽大戏服之间，胯下提前藏好道具的准备......
监狱里，伯登看到爵士所说的为魔术牺牲的笔记，忍不住笑了出来，这让他想起了一件事。
当年，他作为一个助手，在一个很小的剧院里表演，扮成托儿。
那个魔术是一个鸟笼被布蒙上，然后消失，紧接着鸟笼重新出现的魔术。
手法很简单，难的是烘托气氛，毕竟只要利用道具和空间隐藏就能做到，但如何赢得掌声还需要一点话语上的技巧。